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2019年上半年信用卡发卡量增势趋缓 不良率抬头
在经济下行压力、共债风险等多方面因素下,上半年信用卡发卡数量增速放缓,资产质量压力持续加大,不良生成较快。
从行业来看,2019年上半年末信用卡发卡量较年初增速仅为3.5%,而2017年、2018年同比增速分别为超26%、16.7%。其中,交通银行今年上半年末的信用卡数量与年初相比,减少了8万张,这是历史首次。
同时,多家银行信用卡不良率增加。例如,相较于年初,交通银行信用卡不良率增加了0.97个百分点,浦发银行增加了0.57个百分点,招商银行、平安银行分别较年初上升0.19和0.05个百分点。
发卡量增速降至个位数
央行发布的《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示,截至二季度末,信用卡(包括借贷合一卡)在用发卡数量共计7.11亿张,较年初仅增长0.25亿张,增速仅为3.5%。
而2018年末,我国信用卡(包括借贷合一卡)累计发卡数量达到6.86亿张,同比增速为16.7%;2017年末,信用卡发卡量达到5.88亿张,同比增幅超26%。
这一趋势也反映在各家银行的半年报上。今年上半年末,在六大国有银行中,仅有农业银行(3.410, 0.00, 0.00%)和邮储银行的累积或新增信用卡发卡量增速达到两位数。截至6月末,农行信用卡累计发卡量1.14亿张,同比增长10.6%,上半年信用卡消费额9599 亿元,增长13.96%;邮储银行新增发卡519.78万张,同比增长28.94%,信用卡消费金额4448.17亿元,同比增长25.55%。
而建设银行上半年发卡量累计1.28亿张,较年初增长5.43%;工商银行信用卡发卡总量15445万张,新增发卡量为5万张。中国银行6月末信用卡累计发卡量11832.96万张,新增发卡量767万张。
值得一提的是,另一国有大行交通银行上半年末累计发卡量为7147万张,较年初减少了8万张,这一现象是多年以来首次出现。“我行应对外部市场形势变化,贷前、贷中管控多管齐下,主动加强信用卡业务发展与风险管理的平衡,提升催收效率和资产保全能力。”交行在年报中称。
此外,最近这两年发卡量比较多的招商银行和平安银行,在今年上半年也变得“保守”起来,增速均为个位数。截至6月30日,招行信用卡流通卡数9061.04万张,较上年末增长7.48%;平安银行信用卡流通总量为5570.39万张,较2018年底增速为8%。
苏宁金融研究院高级研究员黄大智称,实体经济下行压力和金融强监管政策下,银行主动调整策略,对于信用卡的策略不再那么激进。另外,2018年P2P事件频发,增加了信用卡的风险。在信用卡业务快速发展的过程中,客群逐渐下沉,银行也正在警惕信用卡的个人信用风险。
不过,黄大智称,国内信用卡市场空间距离见顶尚远。我国目前人均持卡率仅为0.5张左右,而美国等发达国家人均持卡率3张左右,差距仍然十分明显。
不良率增加
半年报显示,在六大行和全国性股份制银行中,交通银行和浦发银行信用卡的不良率上升明显:6月末交行信用卡不良率为2.49%,较年初增加了0.97个百分点,浦发银行为2.38%、较今年年初增加0.57个百分点。
另外,招行、平安银行6月末信用卡贷款不良率分别为1.3%、1.37%,分别较年初上升0.19和0.05个百分点,信用卡不良贷款余额则分别较年初增长33%、%。
“受到国际国内经济金融形势仍存在一定不确定性、共债风险上升等外部因素的影响,消费金融全行业的风险都有所上升,但整体风险表现仍维持在相对较低水平。”平安银行称。
中信银行也在半年报中提到,2018年以来,现金贷、互联网消费贷、P2P等市场放贷主体日益增多,债务风险不断聚集,市场共债客群资产质量波动明显,此类风险有向信用卡行业传导的趋势;同时,随着产业结构的不断调整,部分地区及行业从业者的就业及收入稳定性受到一定影响,导致部分客户的还款能力和还款意愿降低。两重因素叠加,致使信用卡业务风险有所上升。
“就全行业而言,其实各行信用卡领域的风险都在不同程度上升,这一方面与外部环境变化导致持卡人收入下降有关,另一方面也受高杠杆下共债风险暴露影响。”浦发银行零售总监刘显峰在中期业绩会上表示。
黄大智表示,对于共债风险,银行首先应该对于共债客户的审核更加严格。另外,银行要广泛与各类互联网借贷机构建立合作关系,提前发现共债客户。
此外,信用卡不良率的高企还与P2P风险事件频发,以及信用卡客户由最优质客户逐渐下沉有关。
“2018年监管推进,P2P等网贷平台集中发生风险事件,并通过共债风险影响到了信用卡贷款质量。除了共债风险外,信用卡不良抬头本质上与当前的整体宏观环境有关。2018年整体信用偏紧,社融存量增速新低,当融资增速无法保证存量债务的利息偿还,必然带来债务违约,信用卡背后的主体中,资质较差、信贷资源获取能力较弱的那部分,受到影响兑付发生困难。特别是2017年我国信用卡业务迅速扩张,发卡量攀升背后也伴随着一定的客户资质下沉,增加了这部分资质较差借贷主体的比例。”海通证券分析师姜超称。
一位股份制银行信用卡中心总经理还对第一财经记者表示,近年来互联网金融犯罪呈现产业化、金融欺诈涌现的问题非常严重。前两年行业内为了节省递推成本,大力发展线上发卡,这为金融犯罪提供了机会,给银行带来了不少损失。当下,不少银行不断强化新技术,对客户进行甄别,并研发欺诈评分等大数据模型,识别虚假申请等欺诈风险。另外,发卡的重心从线上重回线下。
黄大智称,受实体经济下行压力、金融强监管以及前期激进策略等因素的影响,下半年信用卡的资产质量还会下降。不过,也有另外一位股份制银行信用卡人士称,未来信用卡的资产质量虽有压力,但已经得到控制,不会有大幅增长。
《2019年第二季度支付体系运行总体情况》显示,信用卡逾期半年未偿信贷总额838.84亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.17%,占比较上季度末上升0.02个百分点。
当前,已有地方监管开始行动,防范信用卡风险。例如,8月26日,北京银保监局印发《关于加强银行卡风险防控的监管意见》要求:辖内商业银行应积极引入个人征信、通信运营商、社保、公积金、纳税证明、交通运输部ETC数据等外部可信数据,不断优化风险评价模型和交易监控模型,利用“大数据+模型”技术手段不断完善银行卡风险管理体系,同时,严禁银行卡及相关绑定业务通过攀比赠送、竞相折扣、加码优惠等促销手段开展恶性竞争。
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